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　　市场风格开始发生变化，前期强势的CPO、创新药停滞不前，说明已经有资金开始兑现抢跑。从这几天盘面的表现来看，机器人、固态电池等方向涌进不少资金，不排除主力故技重施再做一波电池和机器人，所以我准备顺应趋势做一波。

　　大科技分化整理，机会来了！我今天趁机低吸一份交银施罗德荣鑫灵活配置混合C，近1年大涨105.31%，重点聚焦人工智能、算力等龙头方向，短期爆发力忒强，短短3个月就涨了73.23%，弹跳力惊人，要是咩咩早点发现并重仓这个早就赚得个盆满钵满。

　　当然，现在上车也不晚。AI科技叙事逻辑仍在，不管是政策端人工智能+行动的提出，还是国内外大模型的不断迭代升级，都将不断强化AI人工智能的叙事逻辑。在快速上涨过后出现调整也会出现比较好的买入机会，我选交银施罗德荣鑫灵活配置混合C这样弹性大的爆发力强的产品也可以更快跟上反弹节奏。

　　来了来了！机会来了，光伏倒车接人，中证光伏产业指数回踩修复5日线偏离，我今天趁机买了一份华泰柏瑞光伏ETF联接C。

　　我早前布局的华泰柏瑞光伏已经吃到25个点的收益，当时咩咩就说了反内卷概念不断发酵，有可能会贯穿到下半年，光伏作为反内卷最直接受益的方向，资本市场也必然会有反应！光伏上游核心材料多晶硅价格大幅回升，带动光伏产业链回暖。要注意的是，近期市场高低切迹象明显，估值偏低的光伏近期也迎来较多资金流入，或迎来反转行情。

　　债市连续承压，今天利率债继续走弱，信用债内部分化，受股债跷跷板效应的压制，短期闲钱理财我个人还是倾向固收+。

　　定位混合二级债基，以稳健为底色的一只固收+，利率债打底，少量不超10%的股票仓位+不到10%的可转债仓位来博弈收益，力争实现净值的平稳增长。日常波动比中短债略大一点但也能接受，近3月最大回撤仅为0.6%，这回撤甚至比长久期利率债指还要小。回撤低进攻力可不弱，近3月上涨3.8%，同期中证全债下跌0.27%，整体波动小，长期稳健增值，我觉得当下用来闲钱理财还是可的，考虑到权益市场并未明显降温，我手上的闲钱求安稳又求多赚就选万家集利了。

　　同样是混合二级债，不过这个债券主要以信用债打底，占比超过90%，不到10%的股票仓位以低波动、高分红个股为辅，虽然权益投资没有去抱团市场热点，但高股息资产在震荡市中却能逆市获得稳稳的幸福，说到底兴证全球丰德追求的不是极致收益，而是长期又能稳健增值！因而产品自成立以来季季都是正收益，回撤控制极为优秀，成以来最大回撤仅为1.04%，风险防御能力较强。回撤控制是一方面，另一方面，产品的业绩也很优秀，近1年涨幅6.31%，同期中证全债3.72%，超额近3个点。不愿承受较动，手上闲钱只想稳一点可以考虑下这只。

　　近1月大涨33.86%，近3月大涨81.08%，近1年大涨101.29%！不得不说富国创新科技混合C业绩爆发力确实强，作为一只聚焦CPO、算力等热门科技赛道的产品，基金经理精准的卡到本轮行情爆发期，选股能力和择时水平不言而喻，用一个字形容就是：强！

　　现在大科技板块分化整理，你要说彻底走坏了吧，也还没，且不说技术面并未走坏。政策端有托底，人工智能+行动意见的发布也把人工智能的战略地位提升了一个层级。同时，国内大厂AI产业更新迭代加速，DeepSeek、阿里新品层出不穷...就目前看，科技主线地位依旧很稳固。在此背景下，调整我也视为低吸机会，趁近期回调我再加1000进来。

　　资金做高低切，固态电池极有可能成为下一个主线风口！一旦行业站上风口涨起来速度也会比较快，参考CPO跟创新药年内这波行情就知道了，主升形成几乎很少出现倒车接人机会。所以要信就早信，要么就别信，等到涨上去了再进场吃不到什么肉就不说了，极有可能接盘，我信所以我前两天就果断上车电池指基，大成中证电池主题指数发起式C我已经开始吃肉。电池今天依旧很强，虽然盘中一度回踩但很快拉升上来，预计涨跌波动不会太大，我今天也趁休整赶紧再追一份。

　　站在当下，固态电池一方面有政策支持；另一方面在解决了传统电池的痛点后，固态电池未来市场空间巨大，有宏达的叙事逻辑，加上位置偏低本身就有补涨动能，接棒成为下一个主线概率还是比较大的。

　　国金智享量化昨天净值新高，看吧，咩咩没骗你们吧，震荡市尤其是板块快速轮动的时候往往也是量化产品表现时刻。大科技还深陷调整之中，国金智享量化就已经率先新高，近1年涨幅拿到62.98%！从这几天的盘面情况来看，估计市场可能还会维持震荡分化走势，所以我个人策略也是准备加大对量化产品的配置。今天两市调整，国建智享量化预计小跌，咩咩正好逆市做个低吸。

　　大势不改，回调我均视为低吸机会，我今天又加了3000兴证全球优选积极。上周市场出现较大回撤，兴证全球韧性还行，回撤控制我认为比较优秀。FOF产品有基金经理这样的专业买手去选基去做动态配置，就不需要天天操心，多元化配置的优势尽显，在单一市场单一行业板块出现较大回撤时，其他资产能够有效对冲并平滑组合波动，同时收益能力也不差，近1年36.9%的涨幅，总体下来持有舒适度还是可以的，不怕踏空也不担心会站岗。

　　人工智能指数我之前止盈早了点，卖飞了大几个点，现在回调跌到我之前止盈点下方，跌出价差来了，我先接个5000天弘中证人工智能指数C回来。

　　技术上，中证人工智能指数上方被5天线天线强支撑，应该不用太久就会选择方向。考虑到当下整体市场氛围依旧偏多，且AI大科技催化剂不断，后续还是有机会的。我左侧分批进场，看看能不能多赚点价差。

　　隔夜纳斯达克上涨0.45%又新高了，你们服不服啊，唱空的人那么多，美股就是跌不下来，这慢牛都走了那么多年竟然还没崩。随着美联储9月降息预期的不断升温，美股这一波怕不是又要向上冲啊。好在我手上美股基金不少，同时美股科技的配置我还在继续，主动型基金我现在主要做的国富全球科技，超额收益能力较强，短中长期业绩均由于纳指100指数，今年来涨超15%，比纳指100指数还要多2个点，往长了看，近3年109.19%的业绩也同样能涨。

　　昨天芯片反复试探20天线支撑的时候我就说了先不着急动，目前看是击穿了，我晚点看跌幅是否收窄再决定要不要操作。

　　CPO我中午已经聊过了，详情戳：黄金暴涨！芯片、CPO全面沦陷，是走还是留？用操作告诉你

　　文中所涉产品非推荐，市场瞬息万变，对于后市预测无法做到100%准确，请谨慎跟投！

　　#黄金突破3600美元！空间还有多大？##宁德时代钠新电池通过新国标认证##万亿美元级“深空经济”概念来了##人形机器人热度不减 概念股持续活跃#

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